“新下透視行業(yè)新格局
“新常態(tài)”下透視行業(yè)新格局
2014年上半年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析
作者：劉雅文 來源：中國化工報(bào)
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中速增長將成為我國經(jīng)濟(jì)增長的新常態(tài)。
“適應(yīng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)”，“進(jìn)一步增強(qiáng)信心，適應(yīng)新常態(tài)，共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展”。近期，習(xí)近平總書記提出的“新常態(tài)”重大戰(zhàn)略判斷，深刻揭示了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的新變化。那么用“新常態(tài)”的視角看今年上半年石化行業(yè)“經(jīng)濟(jì)中考”成績單，我們會(huì)有哪些新的發(fā)現(xiàn)呢?連日來，中國化工報(bào)記者就此話題進(jìn)行了采訪。
“三駕馬車”的變化
翻開由中國石化聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2014上半年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析》(以下簡稱《上半年分析報(bào)告》)，我們可以看到這樣一段話：“上半年，東部地區(qū)利潤增速加快，中部地區(qū)效益呈現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，西部地區(qū)利潤下降，東西效益差距有擴(kuò)大的趨勢(shì)。上半年西部地區(qū)投資2203.2億元，3年來首現(xiàn)下降，降幅為3.5%，占比23.2%。東部地區(qū)投資保持較快增長，中、西部增速減緩?！?/SPAN>
在記者的印象中，隨著近幾年西部大開發(fā)的逐漸推進(jìn)，越來越多的投資者將眼光投向了資源豐富、人力相對(duì)便宜的西部，那么為何上半年西部地區(qū)石化行業(yè)的投資出現(xiàn)了3年來的首次下降?
中國石化聯(lián)合會(huì)信息與市場部副主任祝昉告訴記者，西部地區(qū)投資下降，與石化行業(yè)整體投資重點(diǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化有關(guān)。在西部，去年占投資比重較大的煤化工今年出現(xiàn)投資減弱的跡象，從數(shù)據(jù)看，下降幅度是比較大的;另外，過去投資者在中西部瞄準(zhǔn)的主要方向之一還有煉油領(lǐng)域，但是當(dāng)前煉油行業(yè)的產(chǎn)能利用率偏低，這部分投資也受到一定影響;考慮到大部分產(chǎn)品的用戶都在華北、華東、華南地區(qū)，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成本較高，這些因素也影響到西部地區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展。
祝昉說：“前幾年，很多投資者看重中西部地區(qū)的自然資源，搞了很多煤化工項(xiàng)目，但當(dāng)中的絕大部分都偏重在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要瞄準(zhǔn)煤制油、煤制氣、甲醇、聚烯烴等大宗原料和資源類產(chǎn)品，同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重，與國外低成本原料相比，效益受到影響。再加上水資源問題、碳排放問題等，后來者的投資也就謹(jǐn)慎了。而像巴斯夫、拜耳、杜邦等跨國公司將戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)從原料級(jí)延伸到下游終端產(chǎn)品、民用產(chǎn)品，從單一品種看可能規(guī)模不大、產(chǎn)值不高，但是利潤率往往很高。所以，我們應(yīng)當(dāng)更多的去關(guān)注利潤率而不是產(chǎn)值，更應(yīng)該如陶氏老總所說的——化工企業(yè)要大膽擁抱終端市場?！?/SPAN>
那么，投資者將目光轉(zhuǎn)移到了哪些領(lǐng)域呢? 《上半年分析報(bào)告》指出，三大領(lǐng)域中，化學(xué)工業(yè)和煉油業(yè)的投資明顯減緩，增幅分別僅為10.4%和11.4%，同比回落3個(gè)和9.3個(gè)百分點(diǎn);而油氣開采業(yè)則保持較快增長，增幅達(dá)18.5%。
祝昉說，從投資數(shù)據(jù)分析看，煉油業(yè)的投資方向當(dāng)前主要集中在改善油品質(zhì)量方面;化工行業(yè)中投資分化則非常明顯，投資減緩的原因是一些過剩行業(yè)投資持續(xù)回落，如無機(jī)堿、無機(jī)鹽、化肥等行業(yè)的投資都有下降，但是有機(jī)化學(xué)原料、合成材料以及橡膠制品等投資增長較快。
盡管前幾年投資者看中了中西部的資源，建設(shè)了很多甲醇生產(chǎn)線，導(dǎo)致當(dāng)前甲醇行業(yè)的開工率僅為62%左右，在中國石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)的石化產(chǎn)品中是最低的，但記者發(fā)現(xiàn)，上半年我國仍然進(jìn)口了167萬噸甲醇。
祝昉告訴中國化工報(bào)記者，我國從國外進(jìn)口產(chǎn)品不外乎兩種原因：一是大宗原料領(lǐng)域如中東地區(qū)的甲醇、聚乙烯等產(chǎn)品確實(shí)有成本優(yōu)勢(shì)，而我國中西部甲醇產(chǎn)地很多企業(yè)還沒解決好水資源、碳排放、下游產(chǎn)品出路等問題，難以和別人競爭;二是雖然我國很多低端同質(zhì)化產(chǎn)品過剩，但國外同類產(chǎn)品在中國還能掙錢，這是因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)品走高端、差異化路線。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國對(duì)高端產(chǎn)品的需求是持續(xù)增長的，這個(gè)市場會(huì)越來越大，因此進(jìn)口的壓力會(huì)持續(xù)存在。
祝昉還認(rèn)為，上半年出口勢(shì)頭良好和歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有很大關(guān)系，當(dāng)前我國產(chǎn)品出口拉美、俄羅斯、非洲等國家和地區(qū)增長較快。在這些地區(qū)，價(jià)格依然是最有力的競爭因素。從全年來看，隨著國外圣誕節(jié)采購備貨期的到來，秋季廣交會(huì)的舉行，我國出口可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)小高峰，但下半年也有一些小沖擊，比如我國聚氯乙烯十年的反傾銷即將到期，國外產(chǎn)品很有可能對(duì)國內(nèi)市場造成新影響。
在大宗化工產(chǎn)品消費(fèi)方面，由于市場需求增長放緩，產(chǎn)銷矛盾突出也困擾著成品油、化肥、尿素等產(chǎn)品，使得一些大宗產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低。上半年，燒堿均價(jià)跌幅超過17%，電石跌幅達(dá)到9.2%，尿素跌幅更是超過25%。中國石化聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，下半年化肥市場頹勢(shì)難以根本性改變，但煤炭等原材料價(jià)格開始回升，下半年市場需求也將會(huì)有所回暖，在成本和需求的支撐之下，化肥價(jià)格將出現(xiàn)回升走勢(shì)，市場形勢(shì)整體上要好于上半年。
自去年以來，江西六國化工有限責(zé)任公司投入一點(diǎn)六億元完善科技創(chuàng)新平臺(tái)，推進(jìn)磷酸系統(tǒng)技術(shù)改造和化工產(chǎn)品新項(xiàng)目，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。 圖為該公司新產(chǎn)品發(fā)運(yùn)現(xiàn)場。(黃耀振 攝)
“新常態(tài)”下的新措施
面對(duì)石化行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新特征，中國石化聯(lián)合會(huì)會(huì)長李勇武形象地說：“分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨的新形勢(shì)，最重要的是正確認(rèn)識(shí)行業(yè)發(fā)展的‘新常態(tài)’，主動(dòng)適應(yīng)行業(yè)發(fā)展‘新常態(tài)’。有人說‘新常態(tài)’是一個(gè)過程，也有人說是一種狀態(tài)，我認(rèn)為‘新常態(tài)’是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征，它不是短期的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，也不是‘咬咬牙，挺一挺’就過得去的問題?！?/SPAN>
李勇武指出，“新常態(tài)”對(duì)于石油和化工行業(yè)來說，至少蘊(yùn)含著以下幾個(gè)政策寓意：
第一，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速告別兩位數(shù)的高歌猛進(jìn)，回落至一位數(shù)的合理區(qū)間，中速增長將成為經(jīng)濟(jì)增長的新常態(tài)。
第二，宏觀經(jīng)濟(jì)政策弱化經(jīng)濟(jì)刺激，增速在合理區(qū)間不采取刺激措施，將成為宏觀調(diào)控的新常態(tài)。
第三，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力由投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)換為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)。
第四，行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在推動(dòng)新型高端制造業(yè)加快發(fā)展的同時(shí)大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)。
同時(shí)，李勇武也為石化行業(yè)如何面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)開出了方子。他說，“新常態(tài)”既為我們提出了新課題、新目標(biāo)、新要求，也給我們提供了發(fā)展的新空間、新機(jī)遇，是大有可為的。只要我們充分認(rèn)識(shí)“新常態(tài)”下的新要求和新機(jī)遇，全行業(yè)就能率先走出一條結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路子。
第一，適應(yīng)“新常態(tài)”，要保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。當(dāng)前的“中位趨穩(wěn)”意味著我們行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處在合理區(qū)間，這個(gè)“中速回歸”將長期保持?！靶鲁B(tài)”為我們提供了重新認(rèn)識(shí)規(guī)律、重新審視自我、腳踏實(shí)地探索科學(xué)發(fā)展的機(jī)遇。
第二，適應(yīng)“新常態(tài)”要重視和防范各種風(fēng)險(xiǎn)。石化行業(yè)與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)一樣，正處于經(jīng)濟(jì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期三期疊加的發(fā)展階段，國內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外各種矛盾相互交織，增加了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的復(fù)雜性和艱巨性。這是一個(gè)“套餐”，要選擇轉(zhuǎn)型升級(jí)，就必須面對(duì)過程的痛苦，付出相應(yīng)的代價(jià)。我們要正視面臨的矛盾，早作謀劃，未雨綢繆，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，盡可能減少負(fù)面影響。
第三，適應(yīng)“新常態(tài)”，要迎難而上、主動(dòng)作為。石化行業(yè)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，結(jié)構(gòu)調(diào)整的本質(zhì)就是行業(yè)有進(jìn)有退，企業(yè)有生有死，必須加快形成轉(zhuǎn)型升級(jí)的倒逼機(jī)制，主動(dòng)深化改革，加快技術(shù)改造，提高創(chuàng)新能力。
山東華魯恒升化工股份有限公司在幾經(jīng)改擴(kuò)建形成年產(chǎn)25萬噸DMF規(guī)模的基礎(chǔ)上，又建成年產(chǎn)16萬噸己二酸項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富了聚氨酯配套產(chǎn)品群。 圖為該公司己二酸主裝置區(qū)。 (王東岳 攝)
“轉(zhuǎn)”出來的利潤
雖然記者在中國石化聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《上半年分析報(bào)告》中看到，今年上半年，石化行業(yè)效益增速普遍下滑，但記者也發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)依然逆勢(shì)而上，產(chǎn)銷兩旺、效益良好，那么他們?cè)谶m應(yīng)“新常態(tài)”的形勢(shì)中有什么秘訣呢?
河南昊華駿化集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理劉旭告訴記者，公司依托煤氣化平臺(tái)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)形成合成氨—尿素—三聚氰胺—三聚氰胺發(fā)泡樹脂、三聚氰胺尾氣聯(lián)產(chǎn)純堿氯化銨;合成氨—硝酸—硝基復(fù)合肥;甲醇、CO—醋酸—乙酸和醋酸乙酯;甲醇—有機(jī)胺等較為完善的四條產(chǎn)業(yè)鏈，循環(huán)經(jīng)濟(jì)初具規(guī)模。
而記者也發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前尿素、甲醇、醋酸行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價(jià)格走低、利潤下滑的情況下，昊華駿化正是利用延長產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)向高附加值、高利潤產(chǎn)業(yè)。如他們看中了三聚氰胺發(fā)泡樹脂的阻燃保溫特性在建筑節(jié)能保溫材料、航空和航天及高檔車輛的座椅方面有巨大市場潛力，并且海外市場需求量大，已經(jīng)成功研發(fā)出三聚氰胺發(fā)泡樹脂產(chǎn)品，正在進(jìn)行工業(yè)化探索。
網(wǎng)格化編碼管理體系建設(shè)，也是昊華駿化提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要手段。據(jù)該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，其核心是將生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)節(jié)點(diǎn)以利潤、成本和費(fèi)用為中心，利用電子信息化手段，進(jìn)行網(wǎng)格化編碼，由點(diǎn)及面，形成業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、管理報(bào)告、預(yù)算、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、業(yè)績審計(jì)、經(jīng)理人考核等內(nèi)容的管理體系建設(shè)。同時(shí)，結(jié)合外部市場交易方式形成四級(jí)內(nèi)部市場化承包體系，建立新的利益分配機(jī)制，并對(duì)原材料和備品備件采購、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品銷售、技改項(xiàng)目建設(shè)等環(huán)節(jié)，建立追責(zé)索賠機(jī)制，形成責(zé)任倒退、零浪費(fèi)的生產(chǎn)經(jīng)營高效良性循環(huán)。
同樣，山東華魯恒升集團(tuán)有限公司也是靠“轉(zhuǎn)”實(shí)現(xiàn)了利潤。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，尿素市場價(jià)格跌幅超過25%，很多企業(yè)都在虧損中，尤其是氣頭尿素企業(yè)，虧損面更大。但記者發(fā)現(xiàn)華魯恒升卻能把尿素成本控制在低于每噸市場價(jià)200元，使得他們?cè)谕惼髽I(yè)業(yè)績普遍下滑的情況下仍保持了較高的盈利水平。企業(yè)2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入85億元，利潤總額5.9億元，同比分別增長31%和7%，今年一季度營業(yè)收入和利潤更是同比分別增長29%和99%。
華魯恒升黨委書記董巖告訴記者，自2002年上市以來，華魯恒升通過資本市場融資、銀行信貸、自籌資金等多元融資渠道，累計(jì)投資121億元實(shí)施了25個(gè)項(xiàng)目，壯大了企業(yè)規(guī)模，調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條，打造了氮肥、碳一、羰基合成三大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，逐步從生產(chǎn)氮肥為主的傳統(tǒng)煤化工企業(yè)轉(zhuǎn)型為四大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同聯(lián)產(chǎn)的新型煤化工企業(yè)，特別是以潔凈煤氣化為龍頭的產(chǎn)品多元、柔性聯(lián)產(chǎn)，有效提升了公司的競爭力。
不僅如此，華魯恒升還可根據(jù)市場變化進(jìn)行產(chǎn)品間、系統(tǒng)間、園區(qū)間的聯(lián)產(chǎn)聯(lián)動(dòng)，原料綜合利用率高、協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)，綜合效益明顯。
祝昉告訴記者，再差的行業(yè)也有效益好的企業(yè)，某個(gè)業(yè)務(wù)單元利潤率不高，企業(yè)可以通過其他業(yè)務(wù)掙錢，這就是企業(yè)多元化發(fā)展的好處。上半年石化行業(yè)主營收入利潤率為6.17%，是2003年以來最低的，甚至低于國際金融危機(jī)之后的2009年，這也算是倒逼企業(yè)進(jìn)行多元化發(fā)展。在國外，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)某一部分業(yè)務(wù)單元利潤率低于企業(yè)平均盈利水平時(shí)，會(huì)選擇把這部分業(yè)務(wù)剝離，提高企業(yè)主營利潤率;另外就是通過創(chuàng)新，生產(chǎn)新的高附加值產(chǎn)品，以此提高企業(yè)的主營利潤率。
面對(duì)低迷的煤化工市場，晉煤金象公司積極依靠科技創(chuàng)新促節(jié)能降耗，對(duì)造氣循環(huán)水熱水泵、脫硫循環(huán)水熱水泵進(jìn)行節(jié)能改造，效果顯著。 圖為公司節(jié)能改造現(xiàn)場。 (葛黨生 攝)